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Ihr optimiertes Depot - Ein Beispiel
Nach der Optimierungsphase erhalten Sie eine visualisierte Bewertung der Güte des neu berechneten Depots, gegebenenfalls im Vergleich zu Ihrem bisherigen Depot.  Im oberen Diagramm stehen die grünen Linien für das optimierte Depot, die roten Linien (falls angezeigt) für das bisherige Depot. Der Verlauf der dickeren grünen Linie zeigt die erwartete Entwicklung für das optimierte Depot, während die dünne grüne Linie den ungünstigsten Fall (95 % Konfidenzniveau; s. u. Exkurs VaR) nach der Optimierung darstellt. Analog dazu stehen die roten Linien für das bisherige (alte) Depot. Wertpapierliste
Unter "Wertpapierliste" erhalten Sie eine Übersicht aller Titel, die die Optimierung ermittelt hat. Zum Vergleich werden, falls kein neues Depot erstellt wurde, die bisherigen Depotwerte ebenfalls dargestellt. Beachten Sie, dass die Optimierung auf finanzmathematischen Verfahren basiert, die sich an zuvor definierten Bezugsgrößen orientieren und immer ein Ergebnis liefern. Bei der Beurteilung der Güte des Ergebnisses handelt es sich demnach um eine Bewertung, inwieweit das aus rein mathematischer Sicht korrekte Ergebnis für die direkte Umsetzung in ein echtes Anlagedepot sinnvoll ist. Die Güte sagt also nichts darüber aus, wie erfolgreich sich das Depot entwickeln wird. Ein grünes Licht bei der Güte-Ampel ist allerdings ein guter Hinweis darauf, dass Portfolio-Wizard mit Ihren Vorgaben ein homogenes und in nächster Zukunft mit hoher Wahrscheinlichkeit positiv performendes Depot berechnen wird. Falls die Güte-Ampel auf Gelb steht, liegt das an Ihren individuellen Einstellungen und Sie sollten Ihre Vorgaben überprüfen bzw. auch verbessern, um die Güte des optimierten Depots anzuheben. Prüfen Sie in diesem Zusammenhang z.B. folgende Punkte: - Favoritenliste im Ordner "Portfolio-Wizard"
- Fixierung von Titeln im Depot
- Minimale und maximale Gewichte der neu aufzunehmenden Titel
- Erlaubter Grad der Umschichtung
Wenn die Güte-Ampel auf Rot steht, sollte das berechnete Depot nicht realisiert werden. Value-at-Risk
Das Value-at-Risk Diagramm hilft Ihnen, sich ein Bild von der zu erwartenden Schwankungsbreite des Anlageergebnisses eines Depots zu machen.  Im oberen Diagramm stehen die grünen Linien für das optimierte Depot, die roten Linien (falls angezeigt) für das bisherige Depot. Der Verlauf der dickeren grünen Linie zeigt die erwartete Entwicklung für das optimierte Depot, während die dünne grüne Linie den ungünstigsten Fall (95 % Konfidenzniveau; s. u. Exkurs VaR) nach der Optimierung darstellt. Analog dazu stehen die roten Linien für das bisherige (alte) Depot. Wertpapierliste
Unter "Wertpapierliste" erhalten Sie eine Übersicht aller Titel, die die Optimierung ermittelt hat. Zum Vergleich werden, falls kein neues Depot erstellt wurde, die bisherigen Depotwerte ebenfalls dargestellt.  Im Anschluss an die Fondsliste erscheint gegebenenfalls ein Hinweis, dass die Kursdaten einzelner Wertpapiere zu alt sind. Das berechnete Depot ist unter Vorbehalt zu betrachten. Am besten führen Sie eine Datenaktualisierung durch. Sie erzielen dadurch ein uneingeschränktes Optimierungsergebnis. Schritt für Schritt zum optimierten Depot
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